Papierfabriken rechnen mit einem leichten Anstieg der OCC-Preise

Hersteller von Recyclingpapierprodukten kämpfen weiterhin mit Arbeitskosten, Energiekosten und einer unsicheren Wirtschaft. | Sittipong Phokawattana/Shutterstock

Einige der größten OCC-Verbraucher in den USA profitierten Ende letzten Jahres von den niedrigen Ballenpreisen, gehen jedoch im Allgemeinen davon aus, dass die Preise im Laufe des Jahres 2023 leicht steigen werden.

In jüngsten Finanzunterlagen und Gesprächen mit Investoren teilten Führungskräfte großer Hersteller von Wellpappkartons und Papierverpackungen ihre Erkenntnisse über die OCC-Märkte, einschließlich ihrer Prognosen für die nahe Zukunft. Sie erklärten auch, dass die Kosten für recycelte Rohstoffe nur einer von vielen Faktoren sind, die sich auf ihr Endergebnis auswirken, und in vielen Fällen handelt es sich dabei um einen relativ kleinen Faktor.

Insgesamt verzeichnen sie seit Ende letzten Jahres eine schwächere Nachfrage nach Wellpappkartons und anderen Produkten. Die American Forest & Paper Association (AF&PA) veröffentlichte kürzlich Daten, die einen Rückgang der Kartonproduktion im vierten Quartal belegen.

Die Geschäftsbedingungen haben zu Stillstandszeiten in einigen Werken und einer Verlangsamung des Altballenkaufs geführt, was zu einem Abwärtsdruck auf die OCC-Preise geführt hat. Laut RecyclingMarkets.net lagen die OCC-Preise in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 landesweit im Durchschnitt bei 132 US-Dollar pro Tonne, in den letzten sechs Monaten des Jahres fielen sie jedoch auf durchschnittlich 70 US-Dollar. Und im letzten Quartal pendelten sie um die 33 US-Dollar.

International Paper (IP), der größte Hersteller von Wellpappe in den USA, recycelt Post-Consumer-Fasern zu Linerboard und Wellpappenpapier. Laut einer Finanzpräsentation verbrauchten die nordamerikanischen Fabriken des Unternehmens im Jahr 2022 etwa 4,7 Millionen Tonnen OCC und Double-Lined Kraft (DLK), bei denen es sich um Reststoffe aus der Wellpappenschachtelherstellung handelt.

Die Glasfaserpreise im vierten Quartal 2022 trugen dazu bei, die Rentabilität von IP zu steigern. Konkret seien die OCC-Preise im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal 2022 um 10 % gesunken, wie aus der Präsentation hervorgeht. Auch die Energiekosten, die einen der größten Kostenfaktoren beim Recycling von OCC zu Verpackungen darstellen, waren niedriger: Die Erdgaspreise sanken im vierten Quartal um 13 % und die Strompreise um 14 %. Beim OCC-Recycling wird insbesondere viel Erdgas verbraucht.

„In Nordamerika stiegen die Erträge aufgrund höherer Verkaufspreise für Wellpappenkartons und niedrigerer Inputkosten, vor allem für Altfasern und Energie“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insbesondere das nordamerikanische Wellpappschachtelgeschäft von IP erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 16 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 1,75 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7 % bzw. 9 %. Im vierten Quartal kam es jedoch zu einer Verlangsamung: Das nordamerikanische Boxgeschäft verzeichnete einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 416 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bzw. einem gleichbleibenden Ergebnis entspricht.

Sonoco Products Co. ist ein bedeutender Hersteller von Recyclingkarton, der über ein eigenes Netzwerk von Sortieranlagen für Recyclingstoffe verfügt. Die Industrieabteilung von Sonoco recycelt Post-Consumer-Fasern zu verschiedenen industriellen Verpackungsprodukten, darunter auch zu unbeschichtetem Recyclingkarton (URB).

Während eines Gesprächs mit Investoren am 9. Februar stellte Rob Dillard, Finanzvorstand von Sonoco, fest, dass die historisch niedrigen OCC-Kosten im vierten Quartal dem Industriesegment des Unternehmens Auftrieb gaben. OCC lag im vierten Quartal durchschnittlich bei 38 US-Dollar pro Tonne, was einem Rückgang von 69 % gegenüber dem dritten Quartal und einem Rückgang von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sagte er.

Insgesamt verzeichnete Sonocos Industriepapierverpackungsgeschäft im vierten Quartal einen Umsatz von 597 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut einer Pressemitteilung stiegen die Gewinne jedoch, vor allem weil Sonoco die Preise erhöhte. Das Geschäft mit industriellen Papierverpackungen meldete im vierten Quartal einen Betriebsgewinn von 79 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In den letzten Jahren hat Sonoco im Rahmen seines Project Horizon 125 Millionen US-Dollar in die Umrüstung seiner Wellpappenanlage in Hartsville, South Carolina, investiert, um bis zu 180.000 Tonnen kostengünstige ungestrichene Recyclingpappe (URB) pro Jahr zu produzieren. Mit der Fertigstellung dieses Projekts im vergangenen Herbst hat Sonoco nun das Geschäft mit der Herstellung und dem Verkauf von Wellpappenmedien aufgegeben und produziert in Hartsville zu 100 % recyceltes URB.

Graphic Packaging International (GPI), das Sekundärfasern zu gestrichenem Recyclingkarton recycelt und der größte Hersteller von gestrichenem Recyclingkarton (CRB) in Nordamerika ist, gab zahlreiche Details zu seinem OCC-Verbrauch bekannt.

Jährlich verwendet das Unternehmen etwa 1,4 Millionen Tonnen recycelte Fasern, darunter OCC, ONP und gemischtes Papier, sowie Produktionsabfälle aus Kartonfabriken.

In einem jährlichen Finanzbericht stellte GPI fest, dass es im Laufe des Jahres 2022 zu einer Kosteninflation bei verschiedenen Inputs, einschließlich wiedergewonnener Fasern, kam. Insgesamt verzeichnete GPI im Jahr 2022 einen Kostenanstieg um 710 Millionen US-Dollar, obwohl ein Großteil davon auf höhere Arbeitskräfte zurückzuführen war Kosten, teurerer Karton, der von anderen Herstellern gekauft wird, teurere Chemikalien, die in Fabriken verwendet werden, höhere Energierechnungen und andere Ausgaben. Dem Jahresbericht zufolge machten höhere Sekundärfaserpreise im Jahr 2022 nur etwa 31 Millionen US-Dollar oder 4 % der gestiegenen Ausgaben von GPI aus.

GPI hat insbesondere keine Einzelheiten zu seinen Rohstoffkosten für das vierte Quartal veröffentlicht.

In neueren Nachrichten kündigte GPI am 7. Februar eine Investition von rund 1 Milliarde US-Dollar in eine neue CRB-Mühle in Waco, Texas, an. Anschließend wird die Schließung von drei älteren und kleineren Mühlen angestrebt. Die Verschiebungen sind Teil einer Strategie zur Senkung der durchschnittlichen Produktionskosten von GPI für CRB.

Laut den Umfragedaten von RecyclingMarkets.net beträgt der landesweite OCC-Wert in diesem Monat durchschnittlich 31 US-Dollar pro Tonne.

Der Recyclingkarton- und Containerkartonhersteller WestRock rechnet damit, im Geschäftsjahr 2023 (Oktober 2022 bis September 2023) etwa 5,1 Millionen Tonnen Recyclingfasern zu verbrauchen. Etwa 85 bis 90 % davon sind OCC und DLK, der Rest sind verschiedene andere Recyclingpapiersorten.

Unter Berufung auf die unsicheren makroökonomischen Bedingungen prognostizieren die Führungskräfte des Unternehmens keine Finanzergebnisse mehr für das Gesamtjahr, gehen aber für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Januar-März 2023) davon aus, dass die OCC-Kosten stabil bei etwa 35 US-Dollar pro Tonne bleiben werden.

Sie erwarten außerdem stabile Kosten für Frischfasern, Chemikalien und Fracht sowie einen Rückgang der Erdgaspreise um 20 %, sagte Alex Pease, Finanzvorstand von WestRock, während einer Telefonkonferenz mit Investoren am 1. Februar.

Später erläuterte er dies und wies darauf hin, dass WestRock davon ausgeht, dass OCC in diesem Quartal für etwa 36 US-Dollar pro Tonne verkauft wird, „und sich dann im Laufe des Jahres weiter erholt“. Unterdessen ist der Frischfaserpreis um rund 8 % gesunken, was dem Unternehmen einen Anstieg seiner erwarteten Gewinne beschert. Gleichzeitig sieht WestRock höhere Kosten für Mitarbeiterlöhne und Chemikalien, die die Vorteile der niedrigeren Faserkosten ausgleichen, sagte er.

WestRock verkaufte am 1. Dezember 2022 URB-Werke in Eaton, Indiana und Aurora, Illinois für insgesamt 50 Millionen US-Dollar an Ox Industries. Zuvor, im November, gab WestRock einen Deal zum Verkauf seines URB-Werks in Chattanooga, Tennessee, bekannt. Dieses Werk ist Teil eines Joint Ventures von RTS Packaging mit Sonoco Products. WestRock erklärte sich bereit, das Werk und alle seine Eigentumsanteile an dem Joint Venture für 330 Millionen US-Dollar an seinen Partner Sonoco zu verkaufen.

Sonoco sagte auch, dass es in diesem Jahr langsam steigende OCC-Preise erwarte. Während des jüngsten Investorengesprächs des Unternehmens wies Rodger Fuller, Chief Operating Officer von Sonoco, darauf hin, dass „im Jahr 2023 leicht höhere OCC-Kosten erwartet werden“.

Dillard, der Finanzvorstand des Unternehmens, fügte später hinzu, dass Sonoco davon ausgeht, dass sich OCC auf ein „normales Niveau“ erholen wird, da die Umschlagskosten rund um OCC wahrscheinlich 60 bis 80 US-Dollar pro Tonne betragen, und wir glauben, dass sie auf dieses Niveau steigen müssen Ebene, um einfach etwas Stasis zu haben.“